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IPO保荐机构怎么选 17家转板企业挑了这几家

解读新三板 编辑部  2017-10-18 22:31  www.icaidao.com
要想成功IPO,有时候找到一家好的中介机构就已经事半功倍了,为此拟IPO公司都不惜为此花费重金。过去一年多时间,12家成功在A股上市的新三板公司平均支付的承销及保荐费用为IPO融资的10%。 而在如此丰厚的回报面前,越来越多的券商投行将目光移到新三板,这个昔日被忽视的市场由于蕴藏着大量转板野心,今日已变成了中介机构争先进场的热地。 国金证券保荐13家数量夺冠 截至2017年10月12日,在A股排队IPO的新三板企业达到了157家,其中145家处于正常审核状态、12家中止审查。 根据解读君统计,157个新三板IPO项目被46家保荐机构瓜分,11%的保荐机构只获得一个项目,还有15%中介机构保荐项目介于低于10家。只有4家券商一骑绝尘,保荐数超过10家。 其中,江苏新能拟申请在主板上市,发行不超过1.67亿股,预计募集资金总额10亿元,由南京证券、华泰证券共同承担保荐和承销工作,是正在排队IPO的新三板项目中唯一一单联合保荐项目。 国金证券新三板IPO承销保荐项目“存货”最多,共有13单IPO项目处于正常审核状态,占全部新三板IPO项目的8%;其次是招商证券和中信建投,保荐家数均为11家;海通证券紧随其后,正在IPO排队的新三板保荐项目达到10个。 注:各券商新三板IPO项目储备情况 去年以来,新三板掀起的转板热潮迟迟未退散。除了已上会和IPO排队的项目,新三板的IPO后备军与日俱增加,这些拟IPO的挂牌企业成为券商投行争夺的客户。 据解读君不完全统计,截至10月13日,新三板正在接受上市辅导的挂牌企业有394家,由80家券商及子公司参与上市辅导。 具体来看,光大证券承接的上市辅导项目最多,共18个;紧随其后,国金证券、国元证券、招商证券的辅导项目均超过15个。 四家券商通过率为0 自去年以来,共有23个新三板IPO项目上会,其中17家过会、4家被否、2家暂缓表决。顺利过会的17家新三板公司中,由西部证券、安信证券、国信证券、光大证券、国金证券承销及保荐的项目各有两个。 注:2016年以来,17个新三板IPO项目过会 具体到每家投行的新三板项目通过率,从上会新三板IPO项目数量来看,截至目前,国金证券上会项目最多4个,审核结果为通过2、否决1、暂缓表决1,通过率为50%;西部证券仅次之,其上会的3个项目中,中旗股份、九典制药已成功上市发行,另一项目新疆火炬首发暂缓表决,通过率为67%。 从新三板IPO项目上会结果看,安信证券、光大证券、国信证券等9家中介机构所保荐的新三板项目均获通过。而中信建投、东海证券、国金证券、招商证券所保荐的四个新三板IPO项目均在今年上会被否,分别是爱威科技、泰达新材、耐普矿机、广信新材。 上市收费哪家贵? 截至目前已有12家新三板公司在A股上市,共成功发行新股3.25亿股,IPO融资总额35.7亿元,总承销保荐费用3.52亿元,平均费率为9.85%。 这12单已经成功发行的新三板IPO项目,哪家投行赚得最多?解读君对上述12单IPO项目的平均承销保荐费率进行了统计,承销保荐费率的计算方式为总承销保荐费用除以券商服务的企业募集资金总额。 其中,承销保荐服务费率最高前三名分别为首创证券-世纪天鸿(18.79%)、长江证券-艾艾精工(15.08%)、中信建投-光莆股份(15%) 。相应的最低前三名则是国信证券-银都股份(6.99%)、中德证券-新天药业(6.9%)、安信证券-佩蒂股份(7.88%)。 单个项目承销保荐费主要取决于企业的融资规模,银都股份以募集资金总额7.45亿元夺冠,作为保荐机构(主承销商)的国信证券赚取了5208.76万元承销及保荐服务费,但相应的费率仅有6.99%,低于国信证券今年以来8.28%的平均费率 注:新三板IPO项目承销保荐费用明细

IPO保荐机构投行

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