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强烈看好 6股现绝佳买入机会

www.icaidao.com  2013年08月09日 08:53  来源:爱财道 编辑部
喜临门:公司内销改革年,播种静候收获
  国内床垫行业龙头,率先上市利好发展。公司为国内最大的床垫生产企业,2012 年7 月上市至今唯一A 股床垫优发国际。公司床垫产值全行业第一,是宜家在国内唯一供应商。自有品牌喜临门为床垫驰名品牌,98年聘请沈殿霞代言开创国内营销界先河,经营数十载积累了较高的品牌知名度和美誉度。
  引入职业经理人团队,品牌内销吐新芽。去年底公司引入以贝因美前营销总监俞雷为核心的职业经理人团队,通过重塑品牌形象,加强公关营销、重新装修改造门店提升品牌整体档次。今年推出“净眠”系列高端产品,梳理产品线,整体提价30-50%。公司旗下由BBR、sleemon、喜临门、法诗曼、爱倍构成品牌金字塔针对不同市场。预计未来三年公司将在839 家门店的基础上每年新开200 家加盟店,保持较高的外延增速。网络销售和酒店家具新型渠道12 年增速均翻番。
  OEM 稳定增长保业绩,募投项目投放在即。宜家为公司第一大客户,销售占比达三成,2013 年宜家在国内开店加速,作为宜家在中国唯一供货商充分享受宜家成长。公司募投项目合计70 万张床垫(原有产能100万张)和6.5 万张软床(原有产能2.5 万张)将在今年三季度到明年初陆续投产,缓解公司产能不足问题。另外,9000 吨的海绵生产项目将更好地服务国内外客户,对上游原料的把控保证产品质量。
  我国床垫行业处在成长初期,企业发展空间巨大。截止2011 年我国床垫行业CR8 仅11.16%,而同期美国床垫业CR4 高达61%,最大的丝涟占比19%。我国床垫行业处于品牌竞争的成长期初期,是诞生巨头公司的摇篮期。
  给予“买入”评级。预计公司2013-15 年EPS 分别为0.40,0.50,0.66 元,对应13 年PE 仅15 倍,未来将享受估值和业绩双提升。(宏源证券)

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