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两会后买啥?三大主题基金要你投资

www.icaidao.com  2015年03月14日 08:08  来源:证券时报 编辑部
一年一度的两会就要落下帷幕,2015年两会给资本市场铺垫了很多主题投资的舞台。   本专题上篇主要介绍了军工、医改、国企改革等主题基金布局机会,下篇将围绕着环保、一带一路、“互联网 ”这三大主题给部分基金带来机遇展开。对于对这些机会有兴趣,又想分散风险的投资者来说,不妨利用相应主题基金来布局。   “一带一路”主题   或利好偏基建基金   去年诞生的新名词“一带一路”,经过两会等不断深化发酵,已经成为点击率最高、最被资本市场看好的投资机会之一。已经有不少基金布局这一领域,值得关注。   所谓“一带一路”,是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。这一主题已在资本市场有所反映,其中“中证一带一路主题指数”从去年1月1日至今年3月13日涨幅已经达到85.17%。   据 不完全统计,“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家,总人口约44亿,经济总量约21万亿美元,分别约占全球的63%和29%,是世界上最具发展 潜力的经济带。相关部门测算,“一带一路”区域当前基建投资年均投入约1万亿美元,若增速平稳,未来相关地区7年合计的投资额将高达8至10万亿美元,并 且未来20年基建投资复合增速要持续保持在15%以上。   一带一路到底利好哪些领域?基建企业、高铁、核电等是首选,尤其利好“中”字头 大优发国际。首先可关注主题基金,目前首只“一带一路”的主题基金——华安新丝路基金目前正在发售。而这只基金投资在与主题相关的证券资产上的比例将不低于 80%,与“一带一路”概念相关的行业包括交通运输、工程机械、工程基建、建筑建材、旅游、金融、沿线区域等。长期来看,消费和高端制造相关行业将是这一 战略的最大受益者。   第二可关注布局相关行业较多的基金。如建筑业,配置比例较高的就是海富通国策、海富通内需热点、海富通中小盘、海富 通优势、广发内需增长、澳银红利。其中海富通旗下四只基金配置建筑业市值占基金净值比例超过30%。第二大相关行业为交通运输、仓储和邮储业,华泰成长、 信诚成长配置较多。   第三,“中证一带一路主题指数”前十大重仓股配置较多的基金也可以关注,其中包括了中邮优势、中银策略、长盛同智、 长盛同德、长城品牌、银华优选、银华领先、银河灵活配置A、银河蓝筹、万家优选、泰信中小盘、泰信蓝筹、南方高端装备、国联安通盈灵活等多只基金。其中长 盛同智配置较多,布局了中国南车、中国北车、中国重工、中国中铁等。另南方小康ETF及联接成分股中的“中字头”优发国际占20%,也较为受益于“一带一 路”。   环保概念大热   主题基金布局正当时   前央视记者柴静的《穹顶之下》激活了人们对环保的重视,两会期间环保问题也被多次提及,几乎成为两会“强音”,一批环保主题基金或者重仓环保概念基金值得关注。   中 信建投就曾表示,环保板块进入“两会时间”,根据以往经验,两会上热议的话题往往会成为资本投资的“风向标”,相关概念股票上涨几率很高,所以环保概念股 票要关注。而且,业内人士也表示,2015年为十二五末年,是十二五规划的考核之年,为全面完成“十二五”环境治理的目标任务,地方政府环保投资将呈现加 速赶工状态,2015年或成为十二五环保设施建设招投标的最高峰。   目前环保主题基金主要分为三类:第一类是鹏华环保产业、汇添富环保行 业、富国低碳环保等,为普通优发国际基金。如果配置这类基金,重点是考察基金经理的投资能力和配置情况,要注意有些环保基金未重配环保股,需要被剔除;第二类 是被动指数型基金,有申万菱信中证环保产业、新华中证环保产业等。如果特别看好环保行业的投资者,可以利用有杠杆的B级做波段;第三类是偏股混合型基金, 为中海环保新能源、长盛生态环境混合等,同样考察重点基金经理的投资能力。   除了环保主题基金之外,重仓环保股的基金也值得关注。数据显 示,环保概念股中主要的四个细分概念分别为空气治理、污水处理、固废处理、风沙治理。而基金布局以空气治理和污水处理概念股居多。数据显示,33只基金抱 团持有碧水源,泰信先行策略混合、鹏华环保产业优发国际持有该股占比最大。威孚高科和国电清新分别获得13只和10只基金重仓配置。整体来看,配置环保概念股 集中度较高的基金分别有鹏华环保产业优发国际、汇丰晋信低碳先锋优发国际、汇添富环保行业优发国际、金鹰核心资源优发国际、华宝兴业新兴产业,合计占净值比例均达到10% 以上,持有概念股均超过2只。   “互联网”入政府报告   三类基金受益   在今年的两会上,首现于政府工作报告的“互联网”成为代表、委员们口中的热词,也成为投资界最积极寻找的投资主题。而这一主题可以较为受益的是TMT主题基金、移动互联网基金、大数据基金等。   市 场人士表示,伴随着过去多年的发展,现在互联网的渗透率已经接近50%,尤其是移动互联网的兴起,使得互联网能够在其他产业中产生越来越大的影响力,也给 资本市场带来巨大的想象空间。该计划将推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展。   第 一利好的是TMT主题基金,而目前这类基金大概有4只,分别为招商深证TMT50ETF联接、招商深证TMT50ETF、信诚中证TMT产业、景顺长城中 证TMT150ETF。值得注意的是,这些都是指数基金,其中最值得关注的是信诚中证TMT产业分级基金。数据显示,截至3月10日,TMT中证B二级市 场交易价格涨幅已经接近56%,信诚中证TMT产业指数分级基金今年以来涨幅也达到35.8%。   此外,一些重配TMT主题的基金也值得关注,如国联安优选、鹏华传媒分级、汇丰晋信科技先锋等基金,这些基金今年以来收益率均超过30%。   另外,互联网主题基金业值得关注,目前市场上有汇添富移动互联、富国中证移动互联网瞄准这一领域。其中富国中证移动互联网为分级基金,适合特别看准这一领域的投资者。而添富移动互联网基金今年以来收益率已经接近50%。   此 外,大数据基金也值得投资者关注。目前市场上唯一运作的大数据基金——广发中证百发100基金。截至3月12日,今年以来涨幅已经11%,成立于2014 年10月30日的总回报达到30.20%。目前南方大数据100指数基金也获批准备发行,而这一基金跟踪的i100指数,是由南方基金、新浪财经和深证信 息公司联合推出,在选股因子中创新性地融入了新浪财经大数据。(本系列完)

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